資産管理・運用
資産運用の経験豊富な専門家がお客様の立場にたち、
資産の運用、管理をサポートします。
資産運用というと金融のプロである銀行や証券会社に相談する、という方が大半であると思われます。
しかしながら、銀行や証券会社の営業担当者は本当にお客様のニーズに合致した商品やサービスを「探して」提案してくれるでしょうか？
自社の商品を勧めるだけではないですか？
その資産運用に関連して例えば不動産の話や税務の話があるとしたら、別途不動産会社や税理士に相談しなければならないのではないですか？
我々が考える真のファイナンシャルアドバイスサービスとは
- お客様のお話をよく聞き、お客様のことを理解していること
- 税務面、法務面、同様の商品の比較検討など様々な検証をした上で、お客様のニーズに真にお答えする提案をすること
- その対価として合理的な手数料をいただくこと
- 長期にわたったフォローアップを行うこと
- お客様のライフイベントに沿った提案を継続して行うこと
私たちはグループに税理士や法律の専門家をもち、お客様のニーズにワンストップでお答えする態勢を整えています。
【ご提案の流れ】
ご相談
お客様のお話をよくお伺いし、お客様のご要望、潜在ニーズ等をしっかりと把握します。
↓
ご提案
必要に応じて社内の税理士、法律家のアドバイス、チェックを経て、社内外のネットワークを通じてお客様のニーズに沿った提案を行い、納得がいくまで提案を練り直します。
↓
ご契約
お客様の納得がいく提案に沿って、それぞれの契約を行います。
↓
ご報告
その後は定期的にフォローアップを行い、必要に応じてポートフォリオの入替えの提案、税務アドバイスなどを行っておきます。